日本震后半导体业态势如何？

经受日本大地震之后如何看待全球半导体业的态势成为焦点。目前业界有一种看法是认为地震至多影响一个季度，而且对于半导体业的影响不大。如市场分析公司isuppli于4月5日报道，由之前预测全球半导体销售额为3201亿美元，提高到3252亿美元，即销售额增加50亿美元。原因也出自受日本311大地震影响，导致产业链上下供应不匹配，而可能提升芯片的asp平均售价。

　　而此次台积电的张忠谋似乎特别敏感，于4月6日表示，日本311强震确实已冲击全球半导体产业景气，并将在2011年第2季开始显现，因此，他已将2011年扣除内存外的全球半导体业产值，由原先预估的年增率7%目标，下修至4%。众多周知，今年dram的景况己大别于去年。据isuppliZui新估计2011年dram下降11.8%为355亿美元。因此实际上意味着今年全球半导体，包括dram在内按张忠谋的看法可能连4％也难保。

　　由上表明对于同一件事日本大地震，业界有两种截然相反的看法，反映事件的真实面貌可能尚未揭开。

　　半导体业向下

　　原因是全球Zui大的两大经济体美国与日本相继遭受了经济重创。美国是受金融危机的影响，一直以来复苏未达到预定目标。而此次日本受大地震的影响，估计损失达200亿美元，加上目前由于电力不足，导致许多地区采取限电措施，对于工业的损害不可小视。

　　在全球电子工业产业链中几乎70％的电子材料产自日本，因此对于半导体业的影响不可低估，则是现在尚无法预言，它的影响程度是大、小或中等。

　　然而地震和海啸造成的直接损失是可以估计和弥补的，但是核辐射所造成的损失是无法估计，因此对于日本经济总体损失的估价尚难正确预言。

　　从以上大的方面看，半导体产业向下是肯定的，相比去年的创记录高增长，业界会形成巨大的反差。

　　不祥征兆呈现

　　目前看全球半导体业的态势是好的与不祥征兆均有，以下列举一些不祥征兆如vlsi公布的Zui新半导体研究分析报告，反映全球半导体业弱势呈现。

　　桉它的报告止于4月8日的那周，全球半导体销售额为50，1亿美元，相比上周下降7％，但与去年同期相比增加13％。芯片的asp为1，31美元，相比上周下降5％，但与去年同期相比持平。ic出货量为38.2亿块，与上周相比下降2％，但与去年同期相比上升13％。
　　还有一个不祥之兆，全球pc出货量在2011 q1为8430万台，与去年同期相比下降1.1%,而之前gartner预测会增长3％。如此差别之大，无人能预料。另外，虽然三星出面否认，但是花旗集团(citigroup)分析师仍断定三星将延后投资，并指出科林研发(lam research)第2季的营收将减少。巴克莱集团投资银行(barclays capital)近期发布的报告也指出，三星将缩减对于16生产线及14生产线的支出，可能延后10亿美元规模的投资，让业者感到忧虑。
　　结语
　　2010年全球半导体出现了少有的32％高增长，达到3000亿美元。所以今年的态势格外引人关注。总体上不可能维持高增长已成定局，然而增长非常可能在5％-10％之间。但是311日本经受惨重的大地震之后，由于日本是全球第二大经济强国，加上从电子产业链看几乎70％的材料产自日本，因此对于未来产业的发展又增加了新的变数，并且肯定是负面的。不过目前尚无法预测影响的程度是大、小或者中等，有待进一步观察。
　　中国的半导体业尚不能进入自主的良性循环阶段，所以与全球半导体业的大势紧密相关，这也是本文关注大势的主要原因。